Auswertung & Übersicht·EN
Die Übersicht anpassen: Kacheln, Reihenfolge, Bankkonten
Das Dashboard besteht aus Kacheln, die sich einzeln ein- und ausblenden und frei anordnen lassen - inklusive Bankkonten-Salden und letzter Kontobewegungen.
Das Dashboard ist ein Baukasten
Die Startseite Übersicht ist kein festes Layout, sondern eine Sammlung von Kacheln. Über Anpassen (oben rechts neben den Schnellaktionen) entscheiden Sie, welche Kacheln erscheinen und in welcher Reihenfolge:
- Offene & fällige Rechnungen - die vier Kennzahlen zu Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Jahresbilanz & Netto-Verlauf - Einnahmen, Ausgaben und Cash-Saldo des laufenden Jahres mit 12-Monats-Verlauf
- Bankkonten & Salden - eine Kachel je Konto mit aktuellem Kontostand
- Forderungs-Aging - offene Forderungen nach Verzugsdauer
- Cashflow (12 Monate) - Einnahmen vs. Ausgaben als Balkendiagramm
- Letzte Rechnungen und Fällige Rechnungen (14 Tage) - die beiden Listen
- Letzte Kontobewegungen - die jüngsten Bankumsätze samt Zuordnungsstatus (standardmäßig ausgeblendet)
Ein Klick auf Anpassen öffnet die Liste aller Kacheln: Häkchen blendet ein oder aus, die Pfeile ändern die Reihenfolge, Zurücksetzen stellt den Auslieferungszustand wieder her. Die Einstellung wird auf dem Gerät gespeichert - wie Design und Sprache. Arbeitsplatz und Laptop dürfen also unterschiedlich aussehen.
Beispiel: Banksicht zuerst
Eine Kanzlei, die morgens zuerst auf die Konten schaut, ordnet so an:
- Bankkonten & Salden nach ganz oben - jedes Konto ist eine Kachel, das Anderkonto trägt seinen violetten Hinweis, und die Summe der Betriebskonten steht daneben.
- Letzte Kontobewegungen einschalten - die jüngsten Umsätze zeigen direkt, was zugeordnet wurde (Rechnungsnummer als grüner Verweis), was ein interner Übertrag ist und was noch offen steht.
- Die Rechnungslisten weiter nach unten.
Ein Klick auf eine Konto-Kachel springt direkt auf die Zahlungen-Seite mit diesem Konto vorausgewählt.
Was die Bank-Kacheln zeigen
Die Kachel Bankkonten & Salden zeigt je Konto den zuletzt bei der Bank abgerufenen Saldo mit Stand-Datum, gefiltert auf die aktive Firma. Anderkonten sind markiert und fließen nicht in die Summe der Betriebskonten ein - Fremdgeld ist kein Firmengeld (siehe den Artikel zu Bankkonten).
Letzte Kontobewegungen ist die Zahlungen-Seite im Kleinformat: Datum, Absender, Verwendungszweck und Betrag der letzten Buchungen, inklusive der automatischen Rechnungszuordnung.
Beide Bank-Kacheln setzen Administratorrechte voraus; Sachbearbeiter sehen sie nicht.
Für neue Funktionen
Kommt eine neue Kachel dazu, erscheint sie automatisch mit ihrer Standardeinstellung in der Anpassen-Liste - Ihre gespeicherte Anordnung bleibt dabei erhalten.