Accountix Hilfe
Konzepte, Einrichtung und Arbeitsweisen in Accountix - Schritt für Schritt erklärt. Jeder Artikel zeigt an einem konkreten Beispiel, wie die Funktion gedacht ist.
Grundlagen
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Der Einrichtungsassistent: Firma, Logo oder Vorlage, Nummern, Bankkonto
Nach der Anmeldung führt ein Assistent in vier Schritten zur ersten Rechnung - Firmendaten, Rechnungslayout mit Logo oder eigener Word-Vorlage, Rechnungsnummern und Bankkonto per FinTS.
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Rechnungskreise und Rechnungsnummern
Wie Accountix Rechnungsnummern vergibt - Nummernkreise je Firma, Formate mit Jahr und Präfix, Lückenfüller und was beim Import passiert.
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Bankkonten verbinden und Zahlungen auslösen
FinTS-Konten anbinden, Umsätze abrufen, Zahlungseingänge automatisch zuordnen und Eingangsrechnungen direkt aus Accountix überweisen.
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Überweisungen, Vorlagen und geplante Überweisungen
Freie SEPA-Überweisungen direkt aus Accountix senden, Empfänger als Vorlagen speichern, Überweisungen einmalig oder wiederkehrend planen und jede Überweisung in der Liste nachvollziehen.
Rechnungen schreiben
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Rechnungsmuster und strukturierte Rechnungen
Vorlagen mit festen Preisen und offenen Mengen, Abschnitts-Überschriften mit Zwischensummen und ein frei definierbarer Einleitungstext.
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Wiederkehrende Rechnungen (Abos)
Aus einer Rechnung ein Abo machen - automatische Entwürfe im gewählten Intervall, mitwandernder Leistungszeitraum, Platzhalter und Leistungsart-Tag.
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Der Leistungszeitraum auf der Rechnung
Ein optionales Feld setzt den Leistungsmonat sichtbar auf die Rechnung und in die E-Rechnung - statt ihn in den Notizen zu verstecken.
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Strukturierte Rechnungen: Überschriften, Zwischensummen, Einleitungstext
Lange Rechnungen in Abschnitte gliedern - mit automatisch gerechneten Zwischensummen, sauberer Nummerierung und einem frei formulierten Satz über der Tabelle.
Auswertung & Übersicht
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Tags, Leistungsarten und die Tag × Periode-Matrix
Zwei Tag-Welten - Ausgabenkategorien für den Rechnungseingang, Leistungsarten für den Ausgang - und eine Matrix, die fehlende Rechnungen sichtbar macht.
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Die Übersicht anpassen: Kacheln, Reihenfolge, Bankkonten
Das Dashboard besteht aus Kacheln, die sich einzeln ein- und ausblenden und frei anordnen lassen - inklusive Bankkonten-Salden und letzter Kontobewegungen.
Zahlungen & Mahnwesen
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Mahnwesen: von der Erinnerung bis zur Inkassoankündigung
Vier Mahnstufen mit BGB-konformen Gebühren und Verzugszinsen, automatisch oder manuell ausgelöst, mit Mahnschreiben als PDF und mehrsprachigen Vorlagen.